Salesforce & Azure におけるブローカー信用確認ワークフローの自動化

クライアントは手作業のブローカー信用確認と取引提出を自動化し、承認サイクルの遅延、ボトルネック、データ不一致を解消する必要がありました。エンタープライズプラットフォームと統合されたセキュアでスケーラブルなソリューションの構築が目標でした。

課題

• ブローカー信用確認と取引提出が手作業で行われていた
• 承認プロセスのボトルネックにより取引成立が遅延していた
• 手作業入力によりエラーとデータ品質問題が発生していた
• 信用確認ツールとエンタープライズプラットフォーム間の統合がなかった

ソリューション

• 手作業ワークフローに代わるエンドツーエンド自動信用確認処理
• Azure AD B2Cによるセキュアなアイデンティティ・アクセス管理
• リアルタイムステータス追跡と一元化モニタリングダッシュボード
• Salesforceと内部システムを接続するエンタープライズAPI統合

アーキテクチャ

成果

• 自動化により信用確認処理時間を70%削減
• 統合ワークフローにより手作業データ入力を50%削減
• 全提出において99%の取引データ精度を実現
• プラットフォームが手作業のブローカー信用確認プロセスを完全に置換

技術スタック

• バックエンド: C#, Azure Functions
• プロトコル: Salesforce API, Azure AD B2C